Pianificare il futuro

Se esiste un ordine di regole per condurre una “gestione” corretta delle proprie ricchezze, la regola n.1 è quella di “mappare i rischi” e la seconda di “identificare bene gli obiettivi”. L’ossessione e la dipendenza dal rendimento continuerà a finanziare quel meccanismo perverso legato alla vendita dei prodotti che troppo spesso si trasformano in risparmi […]

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A chi è rivolto

Fruire di un servizio personalizzato di consulenza finanziaria “non è per tutti”. Contrariamente a quello che si pensa, non è però una questione legata alla dimensione patrimoniale dell’investitore ma alle sue caratteristiche soggettive. Per questo cerchiamo di incontrare clienti che abbiano l’obiettivo di:

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Le modalità del rapporto

Che cosa devo fare per avvalermi della vostra struttura? Come avviene la relazione con Archeide? Iniziare un rapporto con la nostra struttura non significa stravolgere operativamente le proprie abitudini perché il cliente mantiene sempre la relazione con i propri intermediari preferiti. Nel primo incontro, presentiamo la struttura, i servizi, le modalità di intervento, i costi, il […]

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I contenuti del servizio

“Sebbene mi abbiano trasferito da un anno e mezzo alla sezione Private della mia banca e mi abbiano attivato un servizio di consulenza dedicata, faccio fatica a comprendere di cosa si tratti” Impariamo a distinguere la “consulenza apparente” da quella “reale”. Chi naviga a vela conosce l’importanza di avere piena comprensione della distinzione tra vento […]

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Riqualifica il tuo patrimonio

“Sono stato dal medico ieri per una visita di controllo. Mi ha visitato e dopo aver verificato i dati degli esami, mi ha prescritto una cura da seguire per i prossimi due mesi”. Quante volte abbiamo udito questa frase? La preoccupazione di risolvere un problema di salute è istintiva in ogni essere umano. Andiamo dal […]

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La forza dell’indipendenza

“Purtroppo le banche sono tutte uguali…Anche se cambi, poi, alla fine, non cambia nulla. Ricordo che solo per un periodo avevo trovato una brava persona ma l’hanno trasferita e ora non mi trovo” Rassegnarsi non è un atteggiamento mai positivo. Cambiare si può e dipende solamente da noi. Essere indipendenti significa avere come “datore di […]

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8 giugno 2018

Intervista a Marco Liera

Proseguono i nostri FinTalk con un’intervista a Marco Liera.

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Non dimenticare che la causa del tuo presente è il tuo passato, come la causa del tuo futuro sarà il tuo presente. P.Neruda E’ ora di decidere il ...
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Sono scontento e preoccupato... Ci risiamo. Come nel 2001, nel 2002, nel 2008, nel 2015, salvo un ultimo colpo di coda poco probabile, anche ...
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