A chi è rivolto

Fruire di un servizio personalizzato di consulenza finanziaria “non è per tutti”. Contrariamente a quello che si pensa, non è però una questione legata alla dimensione patrimoniale dell’investitore ma alle sue caratteristiche soggettive.

Per questo cerchiamo di incontrare clienti che abbiano l’obiettivo di:

 
  • dedicare il tempo necessario per la gestione e la cura del proprio patrimonio;
  • non delegare a terzi la scelta degli investimenti;
  • ascoltare, interagire e comprendere le possibili soluzioni;
  • valutare l'intera offerta di prodotti che il mercato mette a disposizione e non solo quella del proprio intermediario;
  • scegliere accuratamente un professionista per farsi conoscere e relazionarsi con costanza nel tempo.

8 giugno 2018

Intervista a Marco Liera

Proseguono i nostri FinTalk con un’intervista a Marco Liera.

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